איך ליצור אוטומציה מבוססת תאריך שחוזר על עצמו כל שנה (למשל יום הולדת)

בפלאשי ניתן לבנות אוטומציה מבוססת תאריך, עבור כל תאריך חשוב של הלקוחות שלכם: יום הולדת, יום נישואין, תאריך הצטרפות וכדומה, שתישלח אליהם מסרים שתגדירו כל שנה.

לקוחות אוהבים לקבל הטבות אישיות, וישנם המרות גבוהות יותר למסרים אלו מאשר אימייל פרסומי רגיל. מסרים אלו לרוב מחזקים את מערכת היחסים של הלקוח עם העסק שלכם ומייצרים נאמנות לקוח לטווח הרחוק.

באוטומצית יום הולדת למשל, נמליץ להגדיר שישלח ללקוח מסר אישי באימייל או SMS לקראת יום הולדתו, המאחל לו מזל טוב ומקנה לו הטבה שווה, והכל באופן אוטומטי בתאריכים שחוזרים על עצמם כל שנה.

במאמר זה ניתן דוגמה לאוטומציה מבוססת תאריך נפוצה (אוטומצית יום הולדת) שתשלח לכל לקוח מסר באופן אישי.

איך לבנות אוטומציה מבוססת תאריך לימי הולדת

ראשית, תצטרכו ליצור תבנית מתאימה לימי הולדת ראו במאמר כאן איך ליצור תבנית.

ייתכן שגם תרצו לקרוא את המאמר שלנו על איך ליצור קופונים דינאמים.

הקליקו על ״אוטומציות״ בסרגל הכלים העליון של פלאשי, ולחצו על ״יצירת אוטומציה״.

בחרו תבנית "התחילו אוטומציה מאפס".

• הערה: ניתן גם לבחור תבנית מוכנה של "ימי הולדת" שמופיעה בעמוד זה מבין מבחר התבניות ולשנות את ההגדרות והמסרים לבחירתכם (במאמר זה בחרנו להציג בניה של אוטומצית ימי הולדת מאפס).

הזינו שם לאוטומציה ולחצו על "מעבר לשלב הבא".

לחצו על ״הוספת טריגרים״.

בחרו את הטריגר ״מבוסס תאריך״.

מלאו את הפרטים הנדרשים:

בחרו מתי תרצו שהאוטומציה תתחיל (למשל 7 ימים לפני תאריך יום ההולדת).

בחרו בתיבה "חיפוש לפי יום וחודש" המתאימה לתאריכים קבועים (שחוזרים על עצמם פעם בשנה - כמו במקרה של יום הולדת).

לבסוף לחצו על ״הוספת טריגר״.

כעת לחצו על כפתור ה"+" הכחול (כפתור הוספת פעולה).

בחרו ״שליחת תבנית דוא"ל״.

בחרו את התבנית המתאימה שיצרתם עבור ימי הולדת.

מלאו תחת "שורת נושא" את נושא המייל שהלקוחות שלכם יראו (למשל: לקראת יום הולדתך...").

כעת נותר להפעיל את האוטומציה ע"י לחיצה על כפתור ההפעלה שבצד שמאל בראש המסך והאוטומציה תתחיל לפעול.

במאמר זה נתנו דוגמה לאוטומציה פשוטה שבה הלקוחות שלכם יקבלו מייל לקראת יום הולדתם.

ניתן להרחיב את האוטומציה למסע לקוח עם עוד הרבה אפשרויות, מסרים וצמתים שתרצו שהלקוח יעבור בהם בהתאם למה שתבחרו.