פרופיל איש קשר ועריכת פרטיו

מאמר זה מציג הסבר על פרופיל איש קשר ועל המידע הזמין בתוכו (מידע שפלאשי אוספת באופן אוטומטי או מידע שהוספתם ממערכות נוספות / במסגרת ייבוא), וכיצד תוכלו לערוך ידנית פרטים של איש קשר קיים.

סקירת פרופיל איש קשר

תוכלו לצפות ברשימת אנשי הקשר ע"י לחיצה על "אנשי קשר" בפינה הימנית העליונה בסרגל הכלים של פלאשי.

בחרו באפשרות הראשונה "אנשי קשר". זה יציג את לכם רשימת אנשי הקשר המלאה שלכם.

כאשר אתם בתוך כרטיס איש קשר, תוכלו למצוא שפע של מידע על איש הקשר, בין היתר:

• פרטים אישיים ומידע ליצירת קשר (בתפריט מצד ימין, תוכלו לערוך זאת במידה הצורך).
• סיכום פעילויות והיסטוריה של איש הקשר (לדוגמה איוונטים של כניסה לאוטומציות, קבלת מיילים וכדומה).
• רשימות שבהן הוא נמצא ומה סטטוס אישור הדיוור שלו.

פלאשי דואגת לספק לכם פרופיל לקוח מלא ומעודכן בזמן אמת, כדי שתדעו הכל על הלקוחות שלכם ותוכלו לתקשר עמם בצורה פרסונאלית.

עריכת פרופיל איש קשר

ניתן לעדכן ידנית פרטי לקוח ע"י הצעדים הבאים:

אתרו את פרופיל איש הקשר אותו תרצו לערוך.

כאשר אתם בתוך כרטיס איש הקשר, לחצו על הכפתור "עריכה":

כעת תוכלו לערוך את הפרטים המחולקים לקטגוריות:

פתחו את הקטגוריה הרלוונטית וערכו את הפרטים שתרצו.

לסיום לחצו "שמור".

שימו לב, לא ניתן לשנות אימייל של איש קשר מכיוון שזה שדה מזהה ייחודי (PRIMARY KEY). במידת הצורך ניתן להקים כרטיס איש קשר חדש.